家族信託検討自己診断チェックシート

以下の設問にYES・NOでお答えください。
なお、下記チェックシートはあくまで参考ですので、詳細は専門家にご相談ください。


家族信託で問題が解決するかのチェック

項　目 回　答
二次相続以降の財産の承継先を決めておきたい。 YES  　NO
相続の件で、家族に決してもめてほしくない。 YES  　NO
老後の財産管理を家族に任せたい。 YES  　NO
相続対策を、時間をかけて行う必要がある。 YES  　NO
既に共有名義もしくは将来共有になる可能性のある不動産がある。 YES  　NO
所有する財産は自宅のみである。 YES  　NO
財産のほとんどは不動産である。 YES  　NO
財産の多くは自社株が占める。 YES  　NO
親子で離れて暮らしており、将来も同居は難しい。 YES  　NO
将来は介護施設や老人ホームで暮らしたい。 YES  　NO
財産の所有者が認知症等になるのが心配である。 YES  　NO
障がいのある子どもの将来を万全にしておきたい。 YES  　NO

※「YES」が１つでもあれば、家族信託検討の余地があります。

家族信託の活用が難しいかのチェック

項　目 回　答
財産を託せる家族がいる。（任せて良い人がいる） YES  　NO
親子や兄弟間で相続や資産継承の話ができる。 YES  　NO
相続や資産継承の内容は家族内でオープンにしても良い。 YES  　NO
自分の財産内容は、調べれば整理できる。 YES  　NO
相続の問題で、残された家族に心配をかけたくない。 YES  　NO

※「NO」が１つでもあれば、家族信託の活用は適切でないかもしれません。

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資料提供：家族信託普及協会